מאת: אסף קופפר

סין ממשיכה להוכיח את מעמדה כאחת המעצמות הגדולות בעולם בתחום הרכב החשמלי, אך כעת היא מכוונת לשדרג את השליטה שלה גם בתוך הרכבים עצמם. המהלך השאפתני שלה לשלב שבבים תוצרת מקומית ברכבים החשמליים מעורר עניין רב בתעשייה, שכן הוא מסמן כיוון חדש ואסטרטגי עבור הכלכלה הסינית. מאחורי היוזמה עומדת השאיפה להפחית את התלות ביצרניות שבבים זרות, ולהבטיח עצמאות טכנולוגית שתחזק את כוחה של סין בזירה הבינלאומית. מהלך זה לא רק מעצב מחדש את תעשיית הרכב בסין אלא גם משאיר את חותמו על הכלכלה העולמית, כשהוא מכתיב תנאים חדשים לשחקנים בשוק ומעורר עניין רב בקרב גורמים בתעשייה הגלובלית

בתקופה האחרונה חלה עלייה ניכרת בשימוש בשבבים תוצרת סין ברכבים החשמליים המיוצרים במדינה, ושיעור זה עומד כיום על כ-15% מהשבבים בשוק המקומי. סין תומכת בצמיחה זו באמצעות קרנות ממשלתיות גדולות, כמו הקרן הלאומית לתעשיית השבבים שהושקה במאי האחרון בסכום של 47 מיליארד דולר. המדיניות המוצהרת היא להגדיל את היקף הייצור המקומי של שבבים, תוך מתן עדיפות לחברות סיניות שמובילות פיתוח וייצור בתחום.

שוק השבבים לרכבים צפוי לעמוד ב-2025 במעל ל-67 מיליארד דולר לפי מחקר של פרסידנס ריסרצ', אך תחרות גוברת מצד יצרנים סינים יוצרת לחצים על חברות בינלאומיות. אלה מוצאות עצמן בדילמה בין העברת ייצור לסין לצורך שמירה על מכירות, לבין שמירה על עצמאות ייצור מחוץ לסין. חברות כמו טקסס אינסטרומנטס (TXN) ו-NXP (טיקר: NXPI) מבצעות התאמות שונות, מתוך שאיפה להמשיך לפעול בשוק הרכב הסיני, אך הן מתמודדות עם איומים מצד שחקנים מקומיים שזוכים לתמיכה ממשלתית.

הצפי לגדילת שוק השבבים לרכבים לפי מחקר של פרסידנס ריסרצ'

בנוסף, סין מטפחת חברות כמו הורייזון רובוטיקס (9660.HK), שמתחרות ישירות עם ענקיות בינלאומיות כמו אנבידיה (NVDA) וקוואלקום (QCOM) בתחום השבבים המיועדים לנהיגה אוטונומית. חברות אלו זוכות לתמיכה לא רק מהמדינה אלא גם מיצרניות רכבים מקומיות שמעדיפות פתרונות סיניים כדי להבטיח יציבות באספקה ולהתאים את המוצרים לדרישות ייחודיות. העובדה שחברות סיניות מעדכנות תכופות את הדגמים שלהן, בדומה לעולם הסמארטפונים, מגבירה את הצורך בשבבים מותאמים ומהירים לייצור.

המעבר לשבבים תוצרת סין אינו מסתכם רק בשיקולים כלכליים. מדובר גם בצעד אסטרטגי לאור המתחים הגיאופוליטיים עם ארצות הברית ואירופה, שמקדמות חוקים ויוזמות להגדלת הייצור המקומי של שבבים. התחרות הגלובלית בתחום השבבים מעמיקה, וסין מנסה להבטיח שיתרונותיה בשוק הרכב החשמלי יתורגמו גם ליתרונות בתחום הטכנולוגיה.

לוח מעגלים עם מיקרו-שבב מתקדם על פס הייצור אוטומטי לחלוטין.

המהלך של סין מעיד על חזון לטווח ארוך ועל הבנת החשיבות של שליטה בטכנולוגיות מפתח כמו שבבים. בהקשר זה, שוק הרכב החשמלי הופך לזירה מרכזית עבור חברות טכנולוגיה, והשילוב בין תעשיות עלול לייצר הזדמנויות חדשות לצד סיכונים. חשוב לעקוב אחרי רגולציות, שיתופי פעולה והכרזות של שחקנים מרכזיים בתחום, על מנת להבין את השפעת המגמות בשוק.

השוק הסיני, שהוא הגדול בעולם לרכבים חשמליים, מעניק יתרון משמעותי ליצרניות מקומיות בזכות קהל לקוחות רחב ותמיכה ממשלתית נרחבת. עם זאת, השאלה הגדולה היא האם המגמות הללו יובילו לשינוי משמעותי בשוק הגלובלי או ימשיכו להיות ממוקדות בעיקר בסין. התשובה לכך תלויה גם במידת ההשקעה והחדשנות של החברות המערביות ובאופן בו הן יגיבו למהלכים הסיניים בשנים הקרובות.

מקורות:

הוולסטריט ג'רנל

פרסידנס ריסרצ'