סוג החשבון: ניהול עד 5 תיקים

תיאור החשבון:

בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות תשנ"ה 1995, בישראל ניתן לנהל עד 5 תיקים ניהול תיקים ללא רישיון.

Interactive Brokers מאפשרת חשבון ניהול עד 5 תיקים, אשר מותאם במיוחד לסוג פעילות זה ומאפשר לנהל בצורה יעילה קלה ומהירה מספר חשבונות.

יתרונות למנהל החשבון:

ניהול כל החשבונות המנוהלים דרך יוזר "מאסטר":

אפשרות צפייה וניהול כל החשבונות המנוהלים במקביל דרך משתמש מסחר אחד. 

לסחור כמו מנהל השקעות מקצועי:

מערכת המסחר מציעה מגוון רחב של הוראות כולל אפשרויות פיצול בין החשבונות:

• פיצול הוראה אחת שתתחלק בין כל החשבונות על פי שווי תיק 
• פיצול הוראה אחת שתתחלק בין כל החשבונות באופן שווה 
• אפשרות להגדלה והקטנה של פוזיציה קיימת בקליק אחד 

כלים נוספים במערכת המסחר:

1. בניית קבוצות – אפשרות לחלוקת החשבונות לקבוצות (Accounts groups), כאשר ניתן להגדיר לכל קבוצת חשבונות פרמטרים הייחודיים לאותה קבוצה.
2. פרופילים – אפשרות לחלוקת חשבונות לפרופילים (Allocation profile) שבהם ניתן לחלק פקודות על פי:

• percentages – על פי אחוזים מכמות היחידות הכוללת (סהכ חייב להיות 100%)
• Ratios – "מכפלות"
• Shares – מניות

3. הגדרת כינויים – אפשרות להגדרת כינויים/שמות לחשבונות המנוהלים (Account aliases).

מגוון אפשרויות לגביית עמלות מהלקוח:

מערכת ניהול הלקוחות מאפשרת מספר אפשרויות גביה שונות מהלקוח:

• דמי ניהול שנתיים הנגבים משווי החשבון
• עמלה קבועה חודשית/רבעונית
• החזר עמלות ישירות מהברוקר

אפשרות לניהול החשבונות דרך אפליקציית מסחר בנייד

כלים מתקדמים למנהלי ההשקעות: סורקי אג"ח מתקדמים, סורקים פונדמנטליים, אנליזה יומית, חדשות

יתרונות הלקוח המנוהל:

– עלויות מסחר מהנמוכות בישראל, המאפשרות חסכון משמעותי בעמלות בהשוואה למסחר/ניהול דרך הבנק.

– ממשק צפייה לכל לקוח: כל חשבון מקבל גישה לממשק המאפשר שקיפות מלאה לחשבון ההשקעות.

– ביטוח על הכספים: חשבון הלקוח מבוטח בכיסוי של 500,000$ ע"י ה–SIPC.